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Ablauf der Systemberatung

Die wichtigen Schritte der Systemberatung

  • Am Anfang steht unser Kennenlerngespräch. Du erfährst alles Wichtige über unsere Arbeitsweise. Unbedingt solltest Du unseren kurzen Film dazu ansehen. Wenn Dir das gefällt und Du eine Beratung wünschst, erfassen wir alle für Deine persönliche Finanzanalyse notwendigen Angaben zu Deiner bisherigen und zukünftigen Finanzplanung.
  • Auf Grund Deiner Angaben führen wir eine Auswertung und eine Finanzanalyse für Dich durch. Alle Finanzverträge werden betrachtet und bewertet. Du bekommst eine gute Übersicht über die Qualität Deiner Verträge. Für das nachfolgende Beratungsgespräch werden für Dich Lösungskonzepte vorbereitet. Dabei geht es auch darum, Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden.
  • In einem ausführlichen, persönlichen Beratungsgespräch werden Dir Finanzanalyse und Lösungskonzepte zur Optimierung Deiner Vermögensplanung ausführlich vorgestellt. Unter Berücksichtigung zukünftiger Kaufkraftverluste erfährst Du zum Beispiel, ob Du bereits genügend vorgesorgt hast oder in welcher Höhe eine zusätzliche Vorsorge erforderlich ist, um Deinen Lebensstandard im Rentenalter zu halten. Anschließend kannst Du Dir in Ruhe alles noch einmal genau anschauen.
  • In einem weiteren Gespräch besprechen wir dann Deine Entscheidungen, veranlassen Veränderungen und nehmen dann die gewünschten Aufträge auf.
  • Unsere weitere Zusammenarbeit soll dann so gestaltet werden, dass Du regelmäßig Informationen zu Deinen Verträgen, zu aktuellen Veränderungen und zu Deiner weiteren Vermögensplanung. Wir nennen es Finanzcoaching.
  • Entsprechend der Empfehlungen des Verbraucherschutzes sollte alle zwei Jahre ein „Finanz-TÜV“ durchgeführt werden. Auf Wunsch führen wir das sehr gern mit Dir durch. Dabei werden jeweils alle vorhandenen Verträge erneut geprüft. Ebenfalls werden veränderte oder neue Bedarfssituationen besprochen und Anpassungen vorgeschlagen.