Beratung

Einfach und gut beraten!

Das ist unsere Philosophie.

Im Klartext, wir wollen nicht nur gut beraten, sondern auch mit hoher Kompetenz.
Einfach und gut verständlich für unsere Kunden. Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Regeln für die Beratung

  • Unseren Kunden bieten wir eine ganzheitliche Beratung. Alle Bereiche der persönlichen Vermögensplanung werden dabei berücksichtigt.
  • Unsere Beratung berücksichtigt in erster Linie die persönlichen Ziele, den individuellen Bedarf und die Wünsche unserer Kunden.
  • Die Systemberatung mit einer Finanzanalyse und unabhängiger Vergleichssoftware zur Angebotsauswahl ist Basis für eine gute Vermögensplanung.
  • Die unabhängige Beratung ist einer unserer wichtigsten Grundsätze. Das garantiert die bestmögliche Auswahl von Lösungen und Finanzprodukten.
  • Unsere Kunden beraten wir so, dass sie möglichst alle wichtigen staatlichen und sonstigen Vergünstigungen ausschöpfen.
  • Unseren Kunden bieten wir eine Beratung, wie wir sie selbst erleben möchten. Dabei vermitteln wir nur Finanzprodukte, die wir auch selbst nutzen.
  • Für unsere Kunden wollen wir bei ihren Absicherungsverträgen die höchstmöglichen Kosteneinsparungen erreichen.
  • Renditestarke Anlagemöglichkeiten sind der Schwerpunkt unserer Angebote. Dazu haben wir uns auf sachwertorientierte Produkte spezialisiert.
  • Für unsere Kundenberatung orientieren wir uns regelmäßig an den Empfehlungen des Verbraucherschutzes.
  • Im Interesse unserer Kunden verzichten wir auf Angebote des „grauen Kapitalmarktes“, also auf Angebote, die keiner staatlichen Aufsicht unterliegen.